Nederland op weg om een van Europa's grootste online gaming markten te worden
In een white paper samengesteld door Point Casino, schetsen experts het marktpotentieel voor de opkomende Nederlandse markt:
De huidige wetgeving voor alle gokgerelateerde activiteiten in Nederland is opgesteld en in werking getreden in 1964. Dit markeerde het begin van het unieke Nederlandse gok- en loterijlandschap dat nu al meer dan vijf decennia bestaat. De wet werd opgesteld in een tijd dat internet nog niet bestond en was hopeloos verouderd tegen de tijd dat de eerste online casino's opkwamen.
De oprichting van de laatste kansspelautoriteit in Nederland, de Kansspelautoriteit (afgekort als KSA), in 2012 markeerde ook de intentie om een herziene versie van de kansspelwet te installeren. Deze nieuwe wet zou regelgeving rond online gokken mogelijk maken en andere aspecten van de veranderende omgeving voor spelers in overweging nemen.
Na jaren van uitstel en het alleen aanpakken van de ergste overtreders in het aanbieden van illegale kansspelen, keurde de Nederlandse Senaat de Wet kansspelen op afstand in februari van 2019 goed. Bijna twee jaar later is het eindelijk de bedoeling dat de wet in maart van 2021 in werking treedt. Dit zal het startschot zijn voor aanbieders om een vergunning aan te vragen. Een half jaar later, op 1 september 2021, zullen de nieuwe wijzigingen worden doorgevoerd en zullen websites live gaan.
Unieke regelgeving in de Nederlandse Wet kansspelen op afstand
Historisch gezien is er in Nederland een strikte aanpak van de gokindustrie. Hoewel de Wet kansspelen op afstand voor het eerst particuliere exploitanten de mogelijkheid biedt de markt te betreden en nieuwe soorten kansspelen toestaat, is de unieke Nederlandse aanpak, waarbij op hoog niveau de nadruk wordt gelegd op de bescherming van de speler, nog steeds terug te vinden in de details van de wet:
- Casino's (zowel fysieke als online) en andere aanbieders moeten gebruik maken van een centraal register (CRUKS) waarin alle spelers automatisch worden geregistreerd aan de hand van hun socialezekerheidsnummer. Spelers zullen zichzelf kunnen uitsluiten van alle websites met een vergunning. Zodra een speler is uitgesloten, zal hij geen toegang meer hebben tot de sites en kan de exploitant hem niet meer benaderen met marketing. De CRUKS is niet van toepassing op loterijen.
- Strikte regels voor marketing- en promotiemethoden.
- Verplichte leeftijdscontrole met behulp van IDIN.
- Verplichte deelname aan de "controledatabank" (CBD), de database met controlegegevens van de KSA. Deze databank zal alle activiteiten met online casino's registreren en geeft de KSA een direct instrument om de casino's te controleren.
Wat betekent deze wet voor de Nederlandse gokmarkt?
Op het moment dat de wet in werking treedt, kunnen aanbieders een Nederlandse vergunning voor kansspelen op afstand aanvragen. Een half jaar later, op 1 september 2021, kunnen spelers genieten van het aanbod. Het openstellen van de Nederlandse gokmarkt heeft twee grote gevolgen:
- Bestaande aanbieders zullen hun aanbod aanzienlijk kunnen uitbreiden
- Nieuwe bedrijven zullen de markt mogen betreden
Op dit moment zijn de weinige legale online gevestigde exploitanten druk bezig zich voor te bereiden op de nieuwe kansen die in het verschiet liggen. Om munt te slaan uit haar monopoliepositie voordat nieuwe concurrentie de markt betreedt, heeft de Nederlandse aanbieder van sportweddenschappen TOTO verschillende marketingcampagnes gelanceerd. De resultaten van deze campagne geven een duidelijke indicatie van het potentieel van de Nederlandse markt:
Om de duizelingwekkende groei achter deze cijfers volledig te begrijpen, is het belangrijk om te beseffen tegen welke concurrentie TOTO moest opboksen. Hoewel sportweddenschappen bij andere offshore aanbieders illegaal zijn, is het de voorkeursoptie voor ongeveer 47,7% van alle spelers. Met de beperkingen in de oude gokwetten, had TOTO ongunstige kansen en mocht het geen live weddenschappen of promoties aanbieden die gebruikelijk zijn in andere Europese jurisdicties. Men kan zich alleen maar de betrokkenheid voorstellen die zal volgen wanneer TOTO wordt toegestaan om extra weddenschappen opties te introduceren.
Aanbieders grijpen het momentum
In juni 2019 werd gemeld dat 80 aanbieders officieel hun interesse hadden getoond in een Nederlandse online gokvergunning. Onder deze aanbieders bevonden zich bekende namen als PokerStars, Betfair, Betsson, Bwin, Ladbrokes, NetEnt, Unibet, en William Hill. Verschillende van de kleinere gokhalmerken in Nederland hebben ook aangekondigd online gokdiensten te gaan aanbieden.
De marktleider voor deze gokhallen, JHV Gaming, heeft onlangs een overeenkomst gesloten met Kambi om een online sportweddenschappen platform te lanceren. Holland Casino is in 2013 begonnen met de ontwikkeling van een online casino, gebruikmakend van een Playtech powered platform.
Wat is de omvang van de Nederlandse gokmarkt?
In 2018, het laatste jaar waarvoor volledige statistieken beschikbaar zijn, droeg de Nederlandse gokmarkt (loterijen en krasloten, casino's, sportweddenschappen via TOTO) € 1,4 miljard bij aan het Nederlandse bbp, wat een groei betekent van 9% ten opzichte van 2015. In 2015 ging naar schatting 9% van de totale inkomsten naar illegale online gokkanalen - kanalen die binnenkort via legale kanalen beschikbaar zullen komen.
Uitgaande van een groei die gelijke tred houdt met het legale aanbod, hadden deze binnenkort legale exploitanten een opbrengst van 185 miljoen euro. Dit cijfer is echter gebaseerd op de inkomsten uit de kansspelbelasting - het is zeer de vraag of alle spelers die van deze illegale kanalen gebruikmaken, ijverig zijn in het betalen van hun kansspelbelasting. De ware omvang van de markt is veel moeilijker in te schatten.
Groei in de Nederlandse gokmarkt
Wat we wel weten is dat de gokmarkt groeit. Dit bleek duidelijk uit de TOTO casestudy die een omzet rapporteerde van €127,4 miljoen voor alleen online sportweddenschappen. In totaal groeide de omzet naar €255 miljoen (online en offline gecombineerd). Holland Casino, de enige fysieke casinoketen in het land (met 14 vestigingen), heeft de afgelopen vijf jaar een aanzienlijke omzetgroei gemeld.
JHV Gaming, Nederlands marktleider in gokhallen (die alleen gokkasten en rouletteautomaten aanbieden), publiceert geen jaarverslagen, maar heeft sinds 2014 gemiddeld twee nieuwe locaties per jaar geopend. Fair Play Casino's, een van zijn concurrenten, ligt op schema met gemiddeld één nieuwe locatie per jaar. Novomatic betrad in 2013 de Nederlandse markt en heeft sindsdien 20 locaties geopend (of daar fors in geïnvesteerd).
Statistieken laten verder zien dat het totaal aantal Nederlanders dat online gokt van 2015 tot 2018 een vergelijkbare groei heeft laten zien, van 1,52 miljoen in 2015 naar 1,86 miljoen in 2018. Elk van deze statistieken laat dezelfde trend zien: een van een groeiende markt die klaar is om online gokken en wedden volledig te omarmen.
De Nederlandse markt vergeleken met andere Europese landen
Hoewel Nederlandse spelers hun toevlucht moesten nemen tot illegale wegen of zich moesten houden aan het zeer beperkte, door de staat gecontroleerde aanbod, is de markt gegroeid van minder dan 500.000 spelers in 2015 tot 1,2 miljoen in 2020. Ook de bruto kansspelinkomsten zijn in diezelfde periode aanzienlijk gegroeid, van €296 miljoen naar €3,1 miljard.
Qua bruto kansspelinkomsten staan alleen Spanje, Frankrijk, Duitsland en Italië boven Nederland. Nederlandse spelers geven nu al meer uit dan hun Duitse buren en staan op gelijke hoogte met Franse spelers - gebaseerd op statistieken een jaar voordat de Wet kansspelen op afstand in werking zal zijn getreden. Online Gaming Inkomsten per hoofd van de bevolking juni 2020 (inkomsten gedeeld door totale bevolking).
Favoriete spellen
De meest betrouwbare gegevens over verschillende soorten online weddenschappen zijn te vinden in een rapport uit 2018 van Motivaction, dat werd uitgevoerd in opdracht van Holland Casino. Dit rapport onderkent vier hoofdcategorieën: bingo, poker, casino, en sportweddenschappen. Vooral sportweddenschappen hebben door de jaren heen een stijging in populariteit gezien, terwijl poker een daling heeft doorgemaakt. Opmerkelijk afwezig in deze lijst zijn loterijen, die niet zullen worden beïnvloed door de aanstaande wet op kansspelen op afstand, maar de meest populaire vorm van weddenschappen in Nederland zijn, met 54,4% van de bevolking die ten minste eenmaal per jaar meedoet aan een loterij.
De totale gecombineerde inkomsten voor alle opgenomen categorieën bedroegen naar schatting 592,7 miljoen euro, gebaseerd op zelfgerapporteerde bestedingsgewoonten van spelers. In het oorspronkelijke rapport werd poker met 75% verminderd, om weer te geven dat er geld naar concurrerende spelers ging, in plaats van naar de aanbieder (het getal dat Holland Casino interesseerde). In de onderstaande grafiek houden we ons aan de bestedingsbedragen.
Uit de voorbereidingen die we hebben gezien van aanbieders, gaan (veruit) de meeste inspanningen naar casino en sportweddenschappen. Dit volgt de populariteit en groei van de afgelopen jaren, zoals hierboven is aangetoond. Volgens onderzoek van Breuer Interval zijn loterijen en krasloten de populairste legale kansspelen, waarbij respectievelijk 54,4% en 9,5% van de ondervraagden aangeeft wel eens aan deze activiteiten te hebben deelgenomen. Wanneer wordt gevraagd naar illegale gokactiviteiten (die met de aanstaande wet inzake kansspelen op afstand beschikbaar zullen komen), zijn poker1, sportweddenschappen en casinospelen duidelijk favoriet.
Conclusie
In de bijna tien jaar die de Nederlandse regering nodig had om een wet te maken voor het legaliseren van online gokken, besloten spelers steeds vaker om niet te wachten, wat leidde tot een groei van de Nederlandse gokmarkt tot een omzet van honderden miljoenen euro's. Kijkend naar de trends in online gokken op het legale TOTO platform en fysieke weddenschappen in Holland Casino en gokhallen, hebben aanbieders alle reden om een explosieve groei te vermoeden na 1 september 2021. Belangrijker nog, de gemiddelde Nederlandse speler geeft nu al meer uit dan zijn Duitse equivalent2.
Het openstellen van de markt legitimeert niet alleen het online gokken. Nederlandse spelers hebben aangegeven dat zij liever op legale Nederlandse sites spelen. Bovendien stelt het openstellen van de markt aanbieders ook in staat om extra spelaanbod te promoten en te adverteren (zoals de momenteel beperkte sportweddenschappen), wat in andere jurisdicties al is bewezen en een groot potentieel heeft.
De legalisering van online gokken in Nederland komt op een moment dat de Nederlandse speler klaar is om legaal aanbod te verwelkomen, bereid is om meer geld uit te geven dan veel van hun Europese tegenhangers, en extra gokopties een geheel nieuw publiek zullen aantrekken.